순이(박보영)아버지는 사업을 하다 돌아가셨다.아버지에게는 동업자가 한명 있었는데, 그 회사를 가로채 간다.순이는 폐병으로 강원도 시골로 요양을 오는데 돈이 없어서 그 동업자의 아들이 집을 사준다.그 집에서 늑대 소년(송중기)이 발견 된다.순이는 처음에 늑대 소년이 귀찮고 싫어하지만, 나중에 같이 놀면서 친해진다.동업자의 아들은 순이를 이상한 방식으로 사랑하고,순이와 늑대 소년을 떨어뜨려놓을 계획을 세운다. 그는 염소를 키우는 장씨를 죽이고 늑대 소년이 죽였다고 덮어씌운다.그래서 늑대 소년은 창고에 갖혀 관찰을 받게 된다.늑대 소년은 46도에 청각, 후각등이 사람보다 훨씬 뛰어나고 혈액형은 판독불가다.늑대 소년이 이상하다는 것을 알아챈 사람들은 늑대 소년을 사살하려하고,늑대 소년은 순이와 숲으로 숨는
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