애니메이션 <울려라! 유포니엄 3기 12화>은 전국 대회를 앞두고 마지막 오디션을 맞이한 모습으로 막을 올린다. 마유의 연주가 끝난 이후 쿠미코가 연주를 하면서 발표된 전국 대회 유포니엄 솔로 담당은… 미정이었다. 오오마에 쿠미코와 쿠로에 마유 두 사람의 연주에 차이가 거의 없다 보니 선생님들은 다시 한번 오디션을 치르면서 이제는 부원들의 투표로 결정하기로 했다. 만약 부원들의 투표로 결정이 된다면 당연히 쿠미코가 될 가능성이 더 높았지만, 쿠미코는 부장인 자신을 응원하기 위해서 거수를 하는 학생들을 사전에 방지하기 위해서 비밀 오디션을 타키 선생님께 제안한다. 연주자가 누구인지 모르도록 솔로 연주를 하면서.......
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