드디어 밝혀진 아이작, 엘리엇, 엘렌의 과거. 그들은 먼 옛날 마법사 일족 출신으로 엘리엇이 어릴적부터 엘렌에게 마법을 가르쳐주며 평화로운 나날을 보냈으나, 어느날 밤 고향이 불바다로 변하고 삽시간에 절망에 빠진 엘렌, 카렌을 엘리엇이 같이 슬픔을 나누는데 아이작은 인간의 절망과 공포가 증오를 낳고 증오는 다시 파괴와 복수를 낳고, 파괴는 다시 절망과 공포를 불러일으키는 인간 감정의 순환 그 자체에 희열을 느꼈습니다. 이 녀석은 어릴 적부터 정신상태가 비정상인 거죠. 고향을 앗아간 일반인(위저딩 월드로 치면 마법사와 머글 관계)에 대한 복수심을 품고 자신들의 정체를 숨긴채 일반인들의 고아원에 들어간 아이작, 엘리.......
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