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이 애니메이션의 시작은 잭 프로스트라는 이름의 소년이 얼음으로 가득 찬 호숫가에서 깨어나는 것으로 시작됩니다. 어디서 태어났는지 어떻게 자랐는지 가족은 누구인지 모르는 이 소년은 자신의 이름이 '잭 프로스트'라는 것만 기억하고 있었지요. 소년의 손은 근처에 있는 지팡이를 잡고, 지팡이의 끝이 닿는 곳은 얼음꽃이 핍니다. 지팡이를 쥔 소년은 마법사가 그렇듯 공중을 붕붕 날아다닙니다. 소년은 인간이 아니었던 것이죠. 한편, 산타와 그 일행들이 있는 비밀 장소에서 이상한 일들이 일어납니다. 그들이 가지고 있는 지구본에 검은 기운이 스물스물 서리기 시작했죠. 산타 일행은 그들이 오래 전에 봉인해두었던 부기맨이 다시 나타았음을 깨닫게 됩니다. 어벤져스에서 로키가 그렇듯 부기맨은 세상 곳곳을 다니며 못된 짓을 하고