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나츠메 우인장의 두번째 극장판입니다. 원작에 나온 에피소드 중 두 편을 가져와서 영상화한 작품이기 땜누에 원작을 읽으신 분들은 익숙하실거에요. 첫번째 이야기는 이시오코시. 숲속에서 작은 요괴 미츠미를 만나는데, 미츠미의 역할이 이시오코시라고 합니다. 그것은 잠들어있는 신을 깨우는 일인데요, 신은 자신을 깨운 자에게 신의 술을 준다고 해서 다양한 요괴들이 이시오코시 역할을 빼앗으려고 나름의 축제가 열리게 됩니다. 나츠메는 미츠미를 도와주려고 하지요. 두번째 이야기는 수상한 방문자. 나츠메의 친구 타누마에게 어느날부터인가 이상한 손님이 찾아오게 됩니다. 나츠메는 그 손님이 요괴라는 것을 눈치채지만 타누마는 요.......
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