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본격적은 작전에 돌입한 백성일(마동석)은 방민하와 만난다. 직접 설계한 사기 계획을 실행해 옮기기 위해 방민하에 첫 만남! 노방실은 "첫 삽치고는 괜찮아" 라고 말하면 만족해 한다. 안태욱국장(조우진)은 성일이 사기쳐서 세금을 징수했다고 생각하고경찰에 연락하고 성일을 미행한다. 안국장이 성일을 미행하는 것을 눈치챈 천성희(최수영)은성일에게 계속 전화를 하지만 통화가 되지 않자조미주(이선빈)에게 연락헤서 이 사실을 알린다. 양정도(서인국)과 사기 드림팀은 사기 관련 자료를봉인하고 폐기하면서 성일과 연락을 시도한다. 한편 성일은 양정도와 만나기 직전에 사재성반장이 보낸 경찰에 의해사재성반장을 만나게 된다. 사재성은 정도를 믿지 말라고 한다.성일을 흔들리고 정도를 의심하게 된다. 정도가 사재석